A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) anunciou nesta quinta-feira que a arrecadação potencial gerada pelo leilão de sete lotes dos campos de Mero, Búzios, Itapu e Sépia foi de cerca de R$28 bilhões, R$3 bilhões acima do previsto. “Foi o leilão com maior número de participantes e vencedores, melhores preços e batemos o recorde do ágio em relação aos lotes, sem dúvida foi um grande sucesso”, disse o diretor presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli, após o final do certame. O leilão comercializou 74,5 milhões de barris de petróleo da União do pré-sal, com previsão de carregamento entre julho de 2025 e fevereiro de 2027, nos campos no pré-sal da Bacia de Santos. O executivo afirmou ainda que a PPSA pretende ofertar cerca de 100 milhões de barris de petróleo em leilão em 2026.

As ações da Localiza e da Movida têm quedas expressivas nesta quinta-feira, em meio à possibilidade de novo programa do governo federal para carros mais baratos, o que poderia afetar o valor da frota das companhias e os resultados das divisões de seminovos. De acordo com reportagem do Valor Econômico, o governo anunciará na próxima semana a regulamentação do IPI Verde, novo sistema de tributação dos carros que recompensará, com imposto menor, veículos mais limpos e penalizará os mais poluidores. E junto com o IPI Verde, de acordo com o texto do jornal, será criado outro programa, chamado Carro Sustentável, que reduzirá o IPI de automóveis mais baratos, desde que atendam a determinados requisitos e sejam produzidos no país.

O órgão também reforçou que as questões jurídicas serão abordadas “tecnicamente pela AGU, após oitiva da equipe econômica”.

A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse que está vendo cada vez mais evidências de que as tarifas podem não levar a um aumento grande ou sustentado da inflação, o que ajuda a reforçar as justificativas para um corte nos juros a partir de setembro, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira. “Minha perspectiva tem sido, há algum tempo, a de que começaríamos a ajustar os juros no outono, e eu realmente não mudei essa visão”, disse Daly em uma entrevista à Bloomberg Television.

Uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de nomear um substituto para o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não teria de fora do banco central nenhuma influência sobre a política monetária, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quinta-feira, em comentários ao Squawk Box da CNBC. “Isso não teria nenhum efeito”, disse Goolsbee sobre a possibilidade de Trump nomear seu candidato para quando o mandato de Powell terminar em 11 meses, na esperança de influenciar a taxa de juros nesse meio tempo. “Temos um chair do (Comitê Federal de Mercado Aberto)… Esse é Jay Powell. O que alguém que não é o chair pensa sobre a política monetária – ele pode ter a opinião que quiser. Temos que nos reunir a cada seis semanas e fazer votações.”

Roberto Simioni, economista-chefe da Blue3 Investimentos, lembra que após decisão do Congresso ontem de sustar o aumento do IOF, existe possibilidade de judicialização da matéria no âmbito do STF, o que tende a acirrar as tensões institucionais entre os Poderes Executivo e Legislativo. “Sob a ótica fiscal, a principal consequência da decisão é a frustração de receitas. As projeções indicam uma perda de arrecadação da ordem de R$ 10 bilhões em 2025, podendo alcançar R$ 30 bilhões em 2026. Para mitigar os efeitos dessa perda, o governo federal terá de intensificar os bloqueios orçamentários, que podem atingir até R$ 41 bi, com impactos diretos sobre programas sociais relevantes, como o Auxílio Gás, o Minha Casa Minha Vida e o Pé-de-Meia. Adicionalmente, está previsto um contingenciamento suplementar de R$ 2,7 bi em emendas parlamentares (exercício 2025), valor que se soma aos R$ 7,1 bilhões já congelados”. Os agentes econômicos aumentam assim a percepção de risco. “A questão da deterioração do cenário fiscal deve fazer preço nos próximos dias”, resume.

Senado e Câmara aprovaram o projeto de decreto legislativo que revoga o aumento do IOF instituído pelo governo federal.

A Organização Mundial do Comércio divulgou um aumento em seu termômetro comercial trimestral nesta quinta-feira, impulsionado pela antecipação de compras, mas que provavelmente terá curta duração já que o enfraquecimento dos pedidos de exportação sugere uma desaceleração ainda este ano. O Termômetro do Comércio de Bens da OMC subiu para 103,5, acima da linha de base de 100 que divide os volumes de comércio acima e abaixo da tendência e ligeiramente acima da leitura de março de 102,8. “O declínio nos pedidos de exportação e a natureza temporária da antecipação sugerem que o crescimento do comércio pode desacelerar nos próximos meses”, disse a OMC em um comunicado. O índice de novos pedidos de exportação caiu para 97,9, abaixo da linha de base de 100, sinalizando um crescimento mais fraco do comércio ainda neste ano.

Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners, diz que é o terceiro mês que o índice surpreende positivamente, não apenas no número, mas também na composição. “Boa notícia? Sim. Motivos para alívio? Ainda não. Apesar do acumulado em 12 meses ter apresentado a sua primeira desaceleração desde setembro do ano passado, temos que lembrar que o nível de 5,27% ainda é 0,77 p.p. acima do teto da meta de inflação (4,50%)”, alerta. “Quando olhamos para o ‘Serviços subjacentes’, que talvez reflitam de forma mais fidedigna a pressão inflacionária do aquecimento da economia, a situação é ainda mais preocupante, alta de 6,58%. Portanto, para sair do buraco temos que parar de cavar e, os últimos IPCAs”dão uma esperança de que estamos chegando neste ponto, mas ainda há um bom caminho para que o buraco fique para trás”. Por isso, mesmo com essa surpresa positiva, ele mantém expectativa de que os juros fiquem estáveis em 15,00% até o final do ano. Para o IPCA de julho, a projeção preliminar é de uma alta ao redor de 0,20%.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quinta-feira que não tinha conhecimento de nenhuma informação de inteligência que sugerisse que o Irã transferiu qualquer urânio altamente enriquecido para protegê-lo dos ataques dos EUA ao programa nuclear iraniano no fim de semana. “Não tenho conhecimento de nenhuma informação de inteligência que eu tenha analisado e que diga que as coisas não estavam onde deveriam estar, movidas ou não”, afirmou Hegseth. Após os ataques, vários especialistas também advertiram que o Irã provavelmente retirou de Fordow um estoque de urânio altamente enriquecido, próximo ao grau de armamento, antes do ataque na manhã de domingo e poderia estar escondendo esse urânio e outros componentes nucleares em locais desconhecidos por Israel, EUA e inspetores nucleares da ONU.

O Ibovespa avança nesta quinta-feira, endossado pelo viés externo positivo e pela alta de mais de 2% da Vale, enquanto agentes financeiros repercutem a derrubada pelo Congresso Nacional de aumentos recentes do IOF, bem como um IPCA-15 abaixo das expectativas, dados de arrecadação e um leilão de petróleo. Em Wall Street, o S&P 500 avança 0,45% no penúltimo pregão da semana, com resultados e perspectivas da fabricante de chips de memória Micron alimentando o otimismo em torno da inteligência artificial. Os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano recuavam a 4,2671%. Uma relativa calmaria no quadro geopolítico, com o cessar-fogo entre Israel e Irã se mantendo, ajudava na melhora no sentimento nos mercados antes do prazo de 9 de julho dado pelos Estados Unidos para que sejam alcançados acordos comerciais após o anúncio de uma série de tarifas pelos norte-americanos. Ainda no radar estavam uma série de dados sobre a maior economia do mundo e uma reportagem do Wall Street Journal de que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem cogitado a ideia de escolher e anunciar o substituto do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em setembro ou outubro. “Diante da notícia de que Donald Trump poderia acelerar escolha do próximo presidente do Fed, crescem as apostas de que os cortes de juros poderiam ocorrer mais cedo do que o esperado na maior economia do mundo — o que parece animar a maior parte dos investidores”, avaliou a equipe da Ágora Investimentos. (Reuters)

A Petrochina e a Refinaria de Mataripe arremataram juntas nesta quinta-feira 6,5 milhões de barris de petróleo da União do campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção. A oferta vencedora, que levou o lote 6 do leilão, foi de Brent datado – uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts – menos 0,65 dólar por barril, um novo recorde, versus valor mínimo de menos 2,73 dólares o barril.

A Casa Branca adotou o apelido de “papai” para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um vídeo que divulgou depois que o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, usou o termo em uma conversa com o presidente dos EUA. “O Papai está em casa”, publicou a Casa Branca no X, juntamente com o vídeo que apresenta a música “Hey Daddy (Daddy’s Home)” de Usher e imagens de Trump na cúpula da Otan em Haia, na Holanda. Rutte, o secretário-geral holandês da aliança militar, usou a palavra “papai” em uma aparição com Trump na cúpula de quarta-feira, depois que o presidente dos EUA repreendeu Israel e o Irã por violações de um cessar-fogo, que mais tarde parecia estar sendo mantido. Em resposta, Rutte riu e disse: “E então o papai às vezes tem que usar uma linguagem forte para fazer com que (eles) parem”. Na terça-feira, Trump disse que o Irã e Israel estavam lutando “há tanto tempo e com tanta força que eles não sabem que porra estão fazendo”.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse nesta quinta-feira que é muito provável que as tarifas aumentem a inflação nos próximos meses, em comentários que afirmaram que a política monetária do banco central norte-americano está onde precisa estar para lidar com o que está por vir. “Acredito que veremos pressão de preços”, disse Barkin no texto de comentários preparados para serem apresentados em uma reunião da Associação de Economia Empresarial de Nova York. No que diz respeito às tarifas e seu impacto sobre as pressões dos preços, “até o momento, esses aumentos tiveram apenas efeitos modestos sobre a inflação, mas prevejo que mais pressão está por vir”, em meio a comentários de empresas que esperam repassar pelo menos parte do aumento das taxas de importação impostos pelo presidente Donald Trump. “Dito isso, não espero que o impacto sobre a inflação seja nem de longe tão significativo quanto o que acabamos de vivenciar” durante a pandemia da Covid-19 e há sinais de que os consumidores tentarão se afastar dos produtos tarifados, o que poderia limitar uma inflação mais alta.

Em maio de 2025, foram realizadas 823.877 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, totalizando R$ 6,86 bilhões. Durante esse mês, os resgates foram de R$ 3,23 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 3,62 bilhões. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 56,6% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação, por sua vez, foi de R$ 8.324,32.

Um consórcio formado entre PetroChina e Refinaria de Mataripe arrematou nesta quinta-feira 3,5 milhões de barris de petróleo da União do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção. A oferta vencedora, que levou o lote 5 do leilão, foi de Brent datado – uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts – menos 1,14 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 3,23 dólares o barril.

Uma análise ChatGPT de comentários qualitativos nas divulgações de PMI pode melhorar significativamente a previsão para o PIB, segundo um artigo publicado pelo Banco Central Europeu nesta quinta-feira. O BCE tem trabalhado com inteligência artificial nos últimos anos, em parte para melhorar sua capacidade de previsão por meio da extração de dados de preços da Web e do uso de grandes modelos de linguagem para classificação de dados. No entanto, esse novo estudo constatou que mesmo um texto relativamente pequeno associado às divulgações do PMI pode fornecer orientações significativas sobre a evolução econômica, melhorando sua capacidade de avaliar a atividade em tempo real. “O que torna este estudo único é seu foco na narrativa, no tom e nos relatos nos comunicados de imprensa do PMI”, argumenta o documento de trabalho. Economistas usaram o ChatGPT para gerar pontuações de sentimento de atividade com base nas narrativas e relatos dos comunicados à imprensa do PMI e, em seguida, integraram essas pontuações às previsões de crescimento no trimestre atual, ou “nowcasts”.

“O Relatório de Política Monetária seguiu o tom duro adotado nas últimas comunicações do Banco Central”, resumiu o Bradesco. “No documento, a projeção de inflação no cenário de referência fica acima da meta em todo o horizonte de projeção (4T27), considerando a curva de juros extraída do Focus. Isso reforça a necessidade de uma política monetária restritiva por período prolongado, como o BC vem comunicando”. No modelo, a inflação sai de 5,4% em meados deste ano e vai caindo gradualmente até atingir 3,2% no apenas no quatro trimestre de 2027.

Lula não sofrerá impeachment como no caso de Dilma e Collor, aponta LCA, mas a ruptura é, no caso atual, político-eleitoral.

A Petrobras (PETR4) arrematou nesta quinta-feira 17,5 milhões de barris de petróleo da União do campo de Mero, produzidos na plataforma do tipo FPSO , no pré-sal da Bacia de Santos, nos navios plataformas Alexandre de Gusmão e Pioneiro de Libra, em leilão da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção. A oferta vencedora da Petrobras, que levou o lote 4 do leilão, foi de Brent datado – uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts – menos 1,54 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 3,03 dólares o barril.

Investidores em Wall Street seguem indo às compras, mas há ainda desafios à frente. “Os vários fatores macro que estou analisando parecem sugerir que não há como essa situação continuar”, disse à CNBC Komal Sri-Kumar, presidente da Sri-Kumar Global Strategies, citando o conflito entre Israel e o Irã, bem como as tarifas do presidente Donald Trump e o impacto do “One Big Beautiful Bill Act” no déficit fiscal. Hoje, o petróleo segue em alta, como ontem, tentando recuperar as perdas amplas do iício da semana. Enquanto isso, o PIB do 1T25 fechou com uma queda ainda mais ampla do que as preliminares mostravam: contração de 0,5%, ante contração prévia de 0,2%.

• Dow Jones: +0,38%
• S&P 500: +0,40%
• Nasdaq: +0,46%

A arrecadação do governo federal teve alta real de 7,66% em maio sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$230,152 bilhões, informou a Receita Federal nesta quinta-feira. No acumulado de janeiro a maio, a arrecadação foi de R$1,191 trilhão, 3,95% acima do registrado nos primeiros cinco meses de 2024, já descontada a correção pela inflação.

Crise surgiu com derrubada do decreto do IOF nesta quarta-feira. Relator da proposta de Imposto de Renda afirma que texto está pronto, mas ainda não há nova data para entregá-lo.

O Ibovespa opera em alta nas primeiras negociações desta quinta-feira (26), aos 136,3 mil pontos, com investidores digerindo a decisão do Congresso de aprovar um projeto na véspera que susta os efeitos do decreto do governo que elevou a cobrança do IOF. Ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem, enquanto grandes bancos operam mistos. O dólar comercial cai a R$ 5,54. O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, avançou 0,26% em junho, após alta de 0,36% em maio. Nos últimos 12 meses, IPCA-15 acumulou alta de 5,27%, abaixo dos 5,40% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O número ficou um pouco abaixo do esperado. A expectativa do consenso Reuters era de alta mensal de 0,30% e avanço anual de 5,31%. Os dados de arrecadação em maio serão informados pela Receita Federal às 10h30. Pela tarde, o Tesouro Nacional divulga às 14h30 o resultado do governo central de maio. No cenário externo, os mercados continuam atentos à sustentação de um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar que a guerra poderia começar novamente, mas que os dois países estão cansados. Já o PIB dos EUA encolheu  0,5% no 1º tri, bem mais do que se esperava. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,22%, S&P500 tem valorização de 0,30% e Nasdaq Futuro sobe 0,42%. (Felipe Alves)

BB (BBAS3) vai na contramão e sobe 0,24%.

As petroleiras Galp e ExxonMobil arremataram nesta quinta-feira 14 milhões de barris de petróleo da União do campo de Mero, produzidos na plataforma do tipo FPSO Sepetiba, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção. A oferta vencedora, que arrematou o lote 2 do leilão, foi de Brent datado – uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts – menos 1,35 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 3,03 dólares o barril. As empresas venceram a Petrobras (PETR4) e um consórcio formado por Petrochina e Refinaria de Mataripe em etapa viva-voz.

“A anulação do IOF no Congresso Nacional representa um desafio adicional para a execução orçamentária deste e do próximo ano”, diz análise da XP. “Acreditamos que o governo tem alguma margem para evitar cortes adicionais de gastos no próximo relatório bimestral e deve poder contar com receitas extraordinárias para atingir o limite inferior da meta. Atribuímos baixa probabilidade de alteração da meta neste ano, mas os desafios para 2026 são crescentes e, embora seja cedo demais para discuti-la, acreditamos que a possibilidade de alteração da meta para 2026 não pode ser descartada”.

André Valério, economista sênior do Inter, diz que o resultado de junho reafirma a leitura de maio, quando a inflação passou a dar sinais mais claros de que o período recente de pressões possa estar perto do fim. “Nota-se que as principais medidas fizeram pico e passam a recuar, influenciadas pela reversão da inflação de alimentos e da deflação nos combustíveis”, segue. “Dado que a reversão que se vê nesse momento ocorre através de itens pouco sensíveis à taxa de juros e que o atual ciclo de aperto monetário ainda não foi completamente transmitido à economia, não se pode descartar uma inflação menor que o esperado no segundo semestre. De toda forma, ainda devemos encerrar o ano com a inflação acima do teto da meta, mais próxima de 5%, com o Banco Central mantendo a política monetária em terreno contracionista durante todo o ano. Um eventual início do ciclo de cortes na reunião de dezembro desse ano dependerá de uma atividade mais fraca que o esperado”, conclui.

Daniela Eiger, head de varejo da casa, aponta que investidores têm se posicionado no papel com possível recuo dos juros antes do previsto.

Leonardo Costa, economista do ASA, exalta “mais um dado qualitativamente positivo para a inflação, com destaque para a desaceleração gradual e persistente do núcleo de Serviços”, além da média móvel de 3 meses do núcleo de serviços, que cedeu pela primeira vez em meses, “ainda que permaneça elevada, rodando a 5,9% anualizado”. “A tendência para o curto prazo é de inflação mais benigna, com revisões baixistas no IPCA cheio de julho e o IPCA de 2025 deve ser novamente revisto para baixo (atualmente em 5,2%)”, conclui.

A Petrobras (PETR4) arrematou nesta quinta-feira 14 milhões de barris de petróleo da União do campo de Mero, produzidos na plataforma do tipo FPSO Guanabara, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão da Pré-Sal Petróleo (PPSA), responsável por representar a União nos campos sob contrato de partilha de produção. A oferta vencedora da Petrobras foi de Brent datado – uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts – menos 1,22 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 3,03 dólares o barril. A empresa venceu consórcio formado por Galp e Exxon em etapa viva-voz.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, diz que, do ponto de vista qualitativo, os dados vieram melhor do que o esperado, mostraram uma leve melhora na margem, e o índice de difusão, que mede o espalhamento da inflação entre os diferentes itens da cesta, também arrefeceu no período. Além disso, ele destaca que a média móvel de três meses anualizada e ajustada sazonalmente (3MSAAR), que capta melhor a tendência dos preços, indicou recuo em Serviços Subjacentes, Serviços Intensivos em mão de obra, Bens Industriais e na média dos núcleos. “Apesar desse alívio pontual, as medidas qualitativas da inflação seguem acima do desejado. A ata do último Copom manteve o tom hawkish (duro) do comunicado, reforçando preocupações com a inflação persistentemente acima da meta e com expectativas desancoradas para os horizontes mais longos”. Com o dado de hoje, Sung ajustou a projeção para o IPCA de 2025 de 5,5% para 5,2%. “Mantemos a expectativa de que o índice inicie um processo de desaceleração a partir de agosto. Por outro lado, permanecem riscos altistas. Entre eles, destaca-se o possível acionamento da bandeira tarifária vermelha 2 nos próximos meses, a alta esperada nos preços das proteínas no segundo semestre e estímulos do governo”. Para 2026, ele mantém a projeção do IPCA em 4,5%.

Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital, reforça que esta é a segunda divulgação consecutiva em que Bens Industriais mostram um nível acomodatício, influenciado pela recente valorização cambial; mas Serviços manteve-se em patamar pressionado, com sinais mistos entre as desagregações da categoria. “Vale citar a surpresa baixista da média dos núcleos, que teve um avanço de 0,31% na comparação mensal”, diz. “Em linhas gerais, é um número que pode suavizar a interpretação de um tom mais duro trazido no Relatório de Política Monetária (RPM)”.

Na leitura prévia anterior, a última da série, antes desta leitura final, o indicador mostrou alta de 3,7%.

A China continuará a fortalecer a aprovação das licenças de exportação de terras raras de acordo com a lei e aumentará o diálogo de comunicação com os países relevantes sobre o assunto, disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Na prévia anterior do 1T25, o indicador mostrou alta de 1,2%, apontando que esses gastos estão diminuindo.

A prévia anterior mostrava alta de 3,6%. O núcleo dos preços do PCE no 1T25 subiu 3,50%, ante os 3,40% da prévia anterior e dos 2,60% do 4T24.

A leitura da semana anterior apontou 246 mil (revisada de 245 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 245,00 mil, abaixo das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 245,75 mil (revisada de 245,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,974 milhão, acima do 1,937 milhão da semana anterior (revisado de 1,945 milhão).

A leitura prévia anterior mostrou contração de 0,2%.

Ministro disse à Folha que governo avalia novas fontes de receita ou redução em saúde, educação e habitação para compensar perda de arrecadação.

Khamenei falou em vídeo transmitido pela televisão estatal iraniana, na primeira aparição desde o dia 19, parecendo mais cansado do que há apenas uma semana.

Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, diz que, embora o dado cheio tenha vindo conforme o esperado, o destaque ficou por conta da média dos núcleos, que surpreendeu positivamente ao registrar variação de 0,31%, frente à estimativa da casa de 0,34%. “Esse comportamento mais benigno da inflação subjacente reforça o diagnóstico de desaceleração dos preços, sinalizando menor difusão e pressões menos persistentes no curto prazo”, diz. “Ainda assim, avaliamos que essa leitura não deve alterar de forma relevante o cenário para a política monetária. O Banco Central tem enfatizado uma abordagem cautelosa, ancorada na busca por convergência das expectativas inflacionárias à meta, e o resultado de hoje, apesar de positivo, não parece suficiente para reverter esse viés de maior prudência na condução da Selic”.

Taiwan está determinada a se defender e proteger seu modo de vida livre, disse o ministro da Defesa da ilha na quinta-feira, ao abordar os exercícios anuais do próximo mês, enquanto os militares da China prometem aumentar a prontidão de combate para impedir as atividades “separatistas”. A China, que considera Taiwan como seu próprio território, aumentou suas ameaças militares nos últimos cinco anos, realizando várias rodadas de jogos de guerra e enviando suas forças diariamente aos céus e às águas próximas à ilha. Falando a um comitê criado pelo presidente Lai Ching-te para aumentar a resistência diante de um possível ataque chinês, o ministro da Defesa, Wellington Koo, descreveu os exercícios anuais Han Kuang de Taiwan, que começam no próximo mês. Os exercícios militares começarão com ensaios para combater possíveis “incursões de alta intensidade na zona cinzenta” por parte da China, evoluindo para um ataque, e as Forças Armadas de Taiwan praticarão a repulsão de um desembarque chinês, disse Koo.

Israel suspendeu os suprimentos de ajuda a Gaza por dois dias para evitar que sejam apreendidos pelo Hamas, disse uma autoridade nesta quinta-feira, depois que circularam imagens de homens mascarados em caminhões de ajuda que, segundo os líderes de clãs locais, estavam protegendo a ajuda, e não desviando-a para os militantes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma declaração conjunta com o ministro da Defesa, Israel Katz, disse na noite de quarta-feira que havia ordenado que os militares apresentassem um plano dentro de dois dias para impedir que o Hamas assumisse o controle da ajuda. A decisão foi tomada depois que Netanyahu e Katz citaram novas informações indicando que o Hamas estava se apoderando da ajuda destinada aos civis no norte de Gaza. A declaração não revelou as informações, mas um vídeo que circulou na quarta-feira mostrou dezenas de homens mascarados, alguns armados com rifles, mas a maioria carregando bastões, montados em caminhões de ajuda. Uma autoridade israelense, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que as entregas de ajuda haviam sido temporariamente suspensas por dois dias para permitir que os militares tivessem tempo de desenvolver um novo plano.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 24 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 52 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,38 (ontem: -10% ou -R$ 0,33)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -5% ou -R$ 0,13)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,26 por cento em junho, sobre alta de 0,36 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa da Reuters com economistas estimava alta de 0,30 por cento para o período.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, prorrogou na quarta-feira a autoridade do departamento para continuar com as medidas extraordinárias de gerenciamento de caixa para evitar o rompimento do teto da dívida federal por quase um mês, até 24 de julho. Bessent disse em uma carta a líderes do Congresso que havia determinado que o “período de suspensão da emissão de dívidas”, anteriormente programado para expirar na sexta-feira, precisava continuar. A declaração permite que o Tesouro suspenda o financiamento dos fundos de pensão e de saúde dos aposentados que não sejam necessários para pagar benefícios imediatos. Bessent estimou que o Tesouro não seria mais capaz de pagar todas as suas obrigações sem um aumento ou suspensão do limite da dívida em algum momento em meados do ano. Sua carta não forneceu nenhuma atualização específica para esse momento, embora ele tenha dito a repórteres na terça-feira que a chamada “data X” do teto da dívida poderia mudar se os tribunais interferirem com as tarifas do presidente Donald Trump, que obtiveram um recorde de US$23 bilhões em receita alfandegária em maio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer um aumento de salário para as tropas, mais mísseis de alta tecnologia e drones no orçamento de defesa do próximo ano, enquanto corta empregos na Marinha e compra menos navios e jatos de combate para economizar dinheiro, de acordo com materiais orçamentários publicados na quarta-feira. Em US$892,6 bilhões, o pedido de orçamento para a defesa e segurança nacional está estável em comparação com este ano. O orçamento, que também inclui atividades relacionadas a armas nucleares realizadas pelo Departamento de Energia e aumenta o financiamento para a segurança interna, coloca a marca de Trump nas Forças Armadas, retirando fundos de armamentos e serviços para financiar suas prioridades. A Casa Branca disse que o financiamento será usado para deter a agressão chinesa no Indo-Pacífico e revitalizar a base industrial de defesa.

As ações da Nvidia atingiram recorde na quarta-feira e a fabricante de chips recuperou a coroa de empresa mais valiosa do mundo depois que uma analista disse que a companhia está pronta para aproveitar uma “onda dourada” da inteligência artificial. As ações da empresa subiram mais de 4%, atingindo recorde de US$154,10. A valorização elevou o valor de mercado da Nvidia para US$3,76 trilhões, ultrapassando a Microsoft, avaliada em US$3,65 trilhões. A Loop Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Nvidia de US$175 para US$250 e manteve recomendação de “compra”. “Nosso trabalho sugere que estamos entrando na próxima ‘Onda de Ouro’ da adoção da Gen AI e a NVDA está na vanguarda de outra etapa material de demanda mais forte do que a esperada”, escreveu a analista da Loop Capital, Ananda Baruah, em relatório.

“Mas os mercados tendem a precificar os riscos geopolíticos de forma binária: tudo ou nada”, completou.

Wagner declarou que a maioria dos brasileiros não sabe o que é IOF: “Queríamos fazer justiça tributária. 90% do povo brasileiro não sabe nem o que é IOF”.

A Petrobras informou na noite de quarta-feira que iniciou a oitava emissão de debêntures simples no valor total de R$3 bilhões em três séries, conforme comunicado ao mercado. A empresa informou que os recursos serão utilizados para custear os gastos relacionados ao Projeto Integrado Rota 3, que busca incrementar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos. O valor também será utilizado para custear o Projeto Raia, que é focado na exploração e produção de gás natural na área do projeto BM-C-33, localizado na Bacia de Campos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que juristas do governo consideram “flagrantemente inconstitucional” o projeto aprovado pelo Congresso para sustar o decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), apontando que o Executivo pode levar a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista à Folha de S.Paulo divulgada nesta quinta-feira, Haddad afirmou que outras duas possibilidades para compensar a derrubada do decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva seriam buscar novas fontes de receita ou apresentar mais cortes de gastos “para todos”.

Decreto do governo deixa de valer, e alíquotas antigas voltam a ser aplicáveis, mas plataformas ainda precisam ajustar sistemas; governo perde arrecadação estimada em R$ 10 bilhões.

O ministro das Finanças da China, Lan Foan, disse nesta quinta-feira, em um discurso na reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que a recuperação econômica mundial enfrenta desafios sem precedentes.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quinta-feira que a segunda maior economia do mundo continua a ser a maior força motriz da economia global e que os formuladores de políticas tomarão “medidas enérgicas” para impulsionar o consumo interno. Ao discursar na reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a segunda maior autoridade da China acrescentou que a economia de US$19 trilhões do país demonstrou estabilidade no segundo trimestre.

Presidente americano considera antecipar escolha para pressionar por corte de juros e influenciar direção da política monetária.

O Federal Reserve divulgou nesta quarta-feira uma proposta para reformular o volume de capital que grandes bancos globais devem manter em relação a ativos de risco relativamente baixo, como parte de uma tentativa de aumentar a participação nos mercados de Treasuries. Esse plano, que o Fed aprovou para avançar por 5 votos a 2, é a primeira etapa do que podem ser várias iniciativas de desregulamentação lideradas pela nova principal autoridade reguladora do Fed, a vice-chair de supervisão, Michelle Bowman. A proposta reforma o chamado “índice de alavancagem suplementar aprimorado” para que o montante de capital que bancos devem reservar esteja diretamente vinculado ao tamanho do papel que cada empresa desempenha no sistema financeiro global. Autoridades do Fed elogiaram as mudanças como uma correção necessária, uma vez que a exigência imposta como um apoio após a crise financeira de 2008 havia crescido gradualmente ao longo dos anos para ocasionalmente restringir as atividades bancárias, especialmente graças ao rápido aumento da dívida pública nos últimos anos.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que permite ao governo leiloar sua parte do petróleo em áreas do pré-sal marítimo ainda não contratadas, em uma tentativa de aumentar a arrecadação em meio às dificuldades para equilibrar o orçamento. O mesmo texto permite a aplicação de recursos do Fundo Social — formado com recursos do pré-sal — em projetos de habitação de interesse social. O governo havia enviado um projeto de lei separado sobre o tema relacionado ao leilão, mas seu conteúdo foi incorporado pelo deputado José Priante (MDB-PA) à medida provisória relativa ao uso de receitas do petróleo e gás para determinados programas de gastos. A medida provisória emendada, que agora seguirá para aprovação final no Senado, amplia as possíveis utilizações desses recursos. Como a Reuters antecipou em abril, o governo preparou um leilão adicional de petróleo para este ano com o objetivo de reforçar a arrecadação, visando levantar pelo menos R$20 bilhões com a venda de pequenas parcelas dos campos do pré-sal de Tupi, Mero e Atapu.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira projeto que altera a tabela do Imposto de Renda para garantir em 2025 isenção aos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos por mês, o equivalente a R$3.036. A proposta, que recebeu apoio tanto da base do governo quanto da oposição, vai agora ao Senado. Relatado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), o projeto possui o mesmo conteúdo de medida provisória editada anteriormente pelo governo, que já previa isenção para esta faixa salarial. Em outra iniciativa, o governo havia encaminhado em março ao Congresso um projeto que propõe isenção de IR para quem ganha até R$5 mil por mês.

Projeto de Decreto Legislativo não vai à sanção do presidente e é promulgado após a aprovação das duas Casas do Congresso.

Aumento do imposto foi derrubado pela Câmara e pelo Senado em votações no mesmo dia.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores da iniciativa privada com descontos em folha garantidos por recursos do FGTS. O texto segue agora para o Senado. Lançado em março deste ano pelo governo Lula, o programa de “Crédito do Trabalhador” permite o uso como garantia do crédito até 10% do saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória em caso de demissão. Uma das finalidades do programa, conforme o governo, é possibilitar que trabalhadores migrem de linhas de crédito mais caras para os financiamentos consignados, de menor custo.

Os preços do petróleo avançaram levemente, estendendo os ganhos da sessão anterior, após uma queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA acima do esperado indicar demanda aquecida. Ainda assim, os investidores mantêm cautela diante do cessar-fogo entre Irã e Israel e das incertezas sobre a estabilidade no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com fraqueza do dólar americano e esperanças de estímulo de Pequim.

• Petróleo WTI, +0,54%, a US$ 65,26 o barril
• Petróleo Brent, +0,44%, a US$ 67,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,64%, a 705,50 iuanes (US$ 98,30)

O principal índice acionário da Europa sobe nesta quinta-feira, impulsionado por sinais de que o cessar-fogo entre Israel e Irã parecia estar se mantendo, enquanto os investidores se preparavam para o prazo de 9 de julho, até quando acordos comerciais devem ser fechados com os Estados Unidos. Os investidores estão aliviados com um cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que provavelmente buscará um compromisso do Irã para acabar com suas ambições nucleares em negociações na próxima semana. As atenções agora se voltavam para o prazo de 9 de julho para o fim da pausa nas tarifas dos EUA. Com um progresso limitado nos acordos comerciais, exceto por um acordo entre os EUA e o Reino Unido, a União Europeia está se esforçando para garantir seus próprios entendimentos com Washington. Nesta quinta-feira, espera-se que os líderes da UE digam à Comissão Europeia se preferem um acordo comercial rápido com os EUA, mesmo que isso signifique conceder melhores condições a Washington, ou se preferem acirrar a disputa na expectativa de garantir um resultado mais favorável.

• STOXX 600: +0,21%
• DAX (Alemanha): +0,55%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,35%
• CAC 40 (França): +0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista nesta quinta, com destaque para ações japonesas, que atigiram máxima de 5 meses, enquanto os investidores continuaram a avaliar o cessar-fogo em andamento entre Israel e o Irã. Embora os mercados tenham se acalmados com o cessar-fogo entre Israel e o Irã, os investidores estavam preocupados com o prazo de 9 de julho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a imposição de tarifas sobre parceiros comerciais e sua pressão sobre o Federal Reserve.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão): +1,65%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,10%

O Banco Central elevou sua projeção de crescimento econômico do Brasil em 2025 a 2,1%, contra patamar de 1,9% estimado em março, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira. O Ministério da Fazenda, por sua vez, prevê expansão de 2,4% para o PIB este ano. O mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,21% em 2025. Em relação à política monetária, o BC reiterou mensagem da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos do ajuste já realizado e avaliar se a manutenção da taxa de 15% ao ano por período bastante prolongado é suficiente para levar a inflação à meta.

O Banco Central melhorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo negativo de US$58 bilhões, ante rombo de US$62 bilhões projetado em março. Em seu Relatório de Política Monetária, o BC manteve em US$70 bilhões a perspectiva para os Investimentos Diretos no País (IDP) em 2025. Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de US$60 bilhões neste ano, ante estimativa anterior de saldo positivo de US$61 bilhões. A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em US$14 bilhões, mesmo valor da projeção de março.

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta quinta-feira (26), com o mercado atento ao Federal Reserve após reportagem do The Wall Street Journal afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita nomear o próximo presidente do Fed entre setembro e outubro — o que reforçou as apostas de um corte antecipado nas taxas de juros pelo banco central. A possível substituição ocorreria bem antes do término do mandato atual de Jerome Powell, previsto para maio de 2026, quebrando a tradição de uma transição mais próxima, geralmente feita três ou quatro meses antes do fim do mandato. Trump tem sido um crítico constante de Powell por sua resistência em cortar os juros, classificando-o como “terrível” em sua mais recente declaração, na quarta-feira, o que elevou a preocupação dos mercados sobre a independência do Fed. No início do mês, o presidente chegou a cogitar publicamente a demissão de Powell e, em tom provocativo, considerou assumir o próprio comando do banco central — ideia da qual acabou recuando.

• Dow Jones Futuro: +0,24%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,44%

O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 8,5% este ano, ante estimativa de 7,7% feita em março, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira. Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 9,3% em 2025, contra expectativa anterior de 8,0%. Para as empresas, a alta foi calculada em 7,3%, ante 7,2% no último relatório. Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,3% (+7,9% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de alta de 8,8% (+7,5% antes).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 2,1 ponto em junho, para 96,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,5 ponto, para 97,9 pontos.

O mercado nacional avalia nesta quinta-feira a decisão do Congresso de aprovar um projeto na véspera que susta os efeitos do decreto do governo que elevou a cobrança do IOF, com o Banco Central e dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos também no radar. Na noite de quarta-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram para aprovar o projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba o plano do governo, mais de um mês após o anúncio da iniciativa pelo Executivo, que já havia recalibrado alguns elementos após reação negativa dos parlamentares e do mercado. O foco na cena nacional também está em torno do Banco Central, que divulga seu Relatório de Política Monetária com novas projeções às 8h, seguido de entrevista do presidente Gabriel Galípolo e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, às 11h. Entre os dados, os números de junho do IPCA-15 serão divulgados pelo IBGE às 9h, com os dados de arrecadação em maio informados pela Receita Federal às 10h30. Pela tarde, o Tesouro Nacional divulga às 14h30 o resultado do governo central de maio. No cenário externo, os mercados continuam atentos à sustentação de um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar que a guerra poderia começar novamente, mas que os dois países estão cansados. Na frente de dados dos EUA, os investidores analisarão a estimativa final para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e números de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ambos às 9h30. (Reuters)

Investidores em Wall Street ainda estão entre tensões comerciais que acreditam ter diminuído e o cessar-fogo no Oriente Médio entre Irã e Israel que parece agora ser para valer. “Há uma batalha nos mercados entre alguns dos ventos favoráveis ​​seculares, que devem impactar positivamente os preços dos ativos a longo prazo (IA, robótica, criptomoedas e muitas outras inovações tecnológicas), e os ventos contrários cíclicos de possíveis erros políticos”, disse à CNBC Leah Bennett, estrategista-chefe de investimentos da Concurrent Asset Management. “Os favoráveis parecem estar vencendo hoje”.

O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real, ponderando a batalha contra o IOF em Brasília e a trégua no Oriente Médio. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,19%, aos 97,69 pontos.

• Venda: R$ 5,554
• Compra: R$ 5,553
• Mínima: R$ 5,511
• Máxima: R$ 5,573

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.162,54
• Mínima: 135.564,69
• Diferença para a abertura: -1.397,32 pontos
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,41%
• Terça-feira (24): +0,45%
• Quarta-feira (25): -1,02%
• Semana: -0,98%
• Junho: -0,92%
• 2T25: +4,23%
• 2025: +12,87%

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