O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que manter a América Latina e o Caribe como uma zona de paz é prioridade do Brasil e que intervenções estrangeiras na região podem gerar mais danos do que se pretende evitar com essas intervenções. Em fala em Brasília a embaixadores durante cerimônia de cartas credenciais desses representantes de governos estrangeiros no Brasil, Lula fez uma defesa do multilateralismo e repetiu que pretende assinar no final deste ano o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. “Manter a região (América Latina e Caribe) como uma zona de paz é nossa prioridade”, disse. “Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar”, acrescentou. As declarações de Lula vêm em um momento em que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm disparado contra embarcações na Venezuela sob alegação de que elas seriam usadas por narcotraficantes para transportar drogas aos EUA.

O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de US$1 bilhão em leilão cambial com compromisso de recompra, em operação de rolagem do vencimento de novembro. Foram realizados dois leilões de linha simultâneos, mas não houve venda na operação com data de recompra para 3 de fevereiro de 2026. No caso da operação para recompra em 2 de abril de 2026, o BC vendeu o total de US$1 bilhão, com taxa de corte de 5,191000%. Foram aceitas quatro propostas. A data de liquidação da venda de dólares pelo BC será em 4 de novembro. (Reuters)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, participará da cúpula climática COP30 no Brasil em novembro para acelerar os esforços do Reino Unido em busca da neutralidade de carbono e impulsionar o crescimento verde, disse porta-voz do premiê na segunda-feira. “O primeiro-ministro participará da cúpula climática COP30 em Belém, no próximo mês, porque a neutralidade de carbono é a oportunidade econômica do século 21”, afirmou seu porta-voz. “Estamos restaurando o Reino Unido como um líder global em ação climática e crescimento verde, e você pode esperar ver o primeiro-ministro impulsionando essa agenda na cúpula COP30.”

O montante já havia sido antecipado por autoridades de ambos os países, e agora teve os termos formalizados em comunicado oficial.

Favorito, segundo interlocutores do presidente, é o advogado-geral da União, Jorge Messias.

A Randon (RAPT4) e a Frasle (FRAS3) divulgaram suas receitas em setembro, ambas apresentando alguma desaceleração em relação ao mês anterior (4% a 7%), diz o Itaú BBA. “A receita bruta da Randon, excluindo a Frasle, caiu 2% em relação ao ano anterior (contra -8% em agosto), enquanto a receita bruta orgânica da Frasle expandiu 6% em relação ao ano anterior, beneficiando-se de comparações fáceis (queda de 10% em relação ao mês anterior), com a receita bruta total aumentando 47%, impulsionada pela fusão e aquisição da Dacomsa”. Os números do 3T25 ficaram 2% abaixo de estimativas do BBA para a Frasle e 3% acima para a Randon. O banco segue vendo fatores desafiadores em termos de demanda principal para os negócios da Randon, o que pode continuar a desafiar as estimativas para 2026. A Frasle, por sua vez, tem apresentado uma tendência morna para seu crescimento orgânico, o que o BBA acredita ser um ponto a ser monitorado.

Proibição será gradual e faz parte do plano REPowerEU para eliminar a dependência energética de Moscou.

Investidores em Wall Street começam a semana de olho nos balanços importantes desta semana, além da possibilidade a paralisação do governo terminar. “Acredito que a paralisação provavelmente terminará em algum momento desta semana”, disse à CNBC o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hasset, acrescentando que acredita que os democratas “moderados” se reunirão esta semana para fechar um acordo. Vale lembrar que os três principais índices dos EUA subiram na sexta-feira (17) depois que Trump pareceu otimista sobre um possível acordo comercial com a China antes de sua reunião com o presidente chinês Xi Jinping no final deste mês na Coreia do Sul.

• Dow Jones: +0,44%
• S&P 500: +0,56%
• Nasdaq: +0,75%

A paralisação de 20 dias do governo federal dos Estados Unidos provavelmente terminará esta semana, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, nesta segunda-feira. “Acho que a paralisação de Schumer deve terminar em algum momento desta semana”, disse Hassett em uma entrevista à CNBC, referindo-se ao líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 140 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 168 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (sexta: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +8%, ou +R$ 0,22 (sexta: +10% ou +R$ 0,28)

O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia informou na manhã desta segunda-feira que o país chamou de volta ao país seu embaixador nos Estados Unidos, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que aumentaria as tarifas sobre importações de produtos colombianos e interromperia todos os pagamentos à nação sul-americana. A disputa entre os dois países decorre dos ataques militares dos EUA a embarcações que supostamente transportavam drogas. Trump também chamou o presidente colombiano Gustavo Petro de “líder do tráfico ilegal de drogas” no domingo, uma acusação que o governo de Petro disse ser ofensiva. (Reuters)

Banco do Brasil (BBAS3) vai na contramão e cai forte, 1,72%, a R$ 20,54.

O Ibovespa opera com viés de alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (20), aos 143,6 mil pontos, com investidores digerindo dados da China, enquanto aguardam resultados corporativos nos EUA e Brasil. Sobem as ações de Vale (VALE3), a maioria dos grandes bancos e recuam as ações de Petrobras (PETR4). O dólar cai a R$ 5,37. No Boletim Focus divulgado hoje, analistas cortaram projeções para inflação em 2025 pela 4ª vez seguida. Dados divulgados mais cedo mostraram que a economia da China cresceu 1,1% no terceiro trimestre sobre os três meses anteriores, superando as expectativas. A produção industrial também foi melhor que o esperado com alta de 6,5%, ajudando a aliviar temores sobre o crescimento mundial em meio à disputa comercial entre Pequim e Washington. No Japão, o Partido Democrático Liberal e o Partido da Inovação do Japão concordaram em formar um governo de coalizão, abrindo caminho para que Sanae Takaichi, considerada a favor de estímulos, torne-se a primeira-ministra. Os investidores também estavam mantendo a confiança nas ações de inteligência artificial à medida que a temporada de balanços em Wall Street ganha força, com muito em jogo para que os gigantes da IA continuem apresentando um crescimento explosivo nos lucros. Entre os balanços que serão divulgados nos próximos dias e que podem influenciar os mercados estão Tesla, Netflix, Procter & Gamble e Coca-Cola. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,22%, o S&P Futuro avança 0,3,% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,39%. (Felipe Alves)

Governo busca alternativas após perda de até R$ 50 bilhões com queda de MP que aumentava impostos.

A Rússia está preparada para expandir a cooperação com o Irã em todas as áreas, disse o Kremlin nesta segunda-feira. Moscou mantém relações estreitas com Teerã e condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel às instalações nucleares iranianas no início deste ano, que foram realizados com o objetivo declarado de impedir que Teerã construa uma bomba nuclear. O Irã nega a intenção de obter uma arma nuclear. Perguntado pelos repórteres como a Rússia via o desenvolvimento dos eventos em torno do programa nuclear iraniano e se Moscou aprofundaria os laços com Teerã, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “A Rússia está definitivamente pronta para expandir a cooperação com o Irã em todas as áreas. O Irã é nosso parceiro e nossas relações estão se desenvolvendo de forma muito dinâmica”.

O Federal Reserve fará sua reunião de política monetária na próxima semana com a visão sobre a economia obscurecida pela paralisação do governo dos EUA, que suspendeu a divulgação de dados importantes, situação nada ideal para as autoridades divididas sobre quais riscos merecem mais atenção. Dados oficiais de emprego não são divulgados desde o início da paralisação do governo federal em 1º de outubro, mas as informações que permanecem disponíveis apontam para um crescimento ainda fraco do emprego. Relatório econômico de campo do próprio Fed, que é autofinanciado e portanto não sofreu interrupção de atividades, mostrou possíveis rachaduras nos gastos dos consumidores, e pesquisas recentes sobre a confiança das empresas apontaram para uma queda. No entanto, as empresas também estão alertando sobre os próximos aumentos de preços em um momento em que a inflação está acima da meta de 2% do Fed, estimativas de crescimento econômico estão sendo elevadas à medida que o escopo do investimento empresarial se torna claro, e os economistas começam a apontar para um possível abalo econômico no próximo ano, à medida que novas leis tributárias, incluindo isenções para gorjetas e rendimentos com horas extras, aumentam as restituições das famílias. (Reuters)

“Ainda não obtivemos confirmação da Rede D’Or (RDOR3) ou do Fleury (FLRY3) sobre o andamento das discussões. No entanto, se a suspensão for confirmada, consideramos a notícia negativa para o Fleury, cujas ações se recuperaram e foram reavaliadas significativamente desde os primeiros relatos de um possível acordo”, diz o Itaú BBA sobre a notícia dada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, sobre a suspensão das conversas de combinação de negócios. “O desempenho das ações, no entanto, deve ser limitado pela falta de confirmação – o que não descarta totalmente a possibilidade de um acordo – e pelo fato de que as ações devem continuar a precificar o apelo estratégico da empresa como um alvo potencial. Para a Rede D’Or, esperamos uma reação neutra, visto que as ações não responderam significativamente aos rumores iniciais e a empresa continua a ter caminhos alternativos para crescimento inorgânico”. A classificação para RDOR3 segue outperform, com preço-alvo de R$ 51.

O Brasil havia plantado 24% da área prevista para a safra de soja 2025/26 até a última quinta-feira, em ritmo mais acelerado que no ano anterior beneficiado por chuvas na região Centro-Oeste, de acordo com levantamento da AgRural publicado nesta segunda-feira. O número representa avanço de dez pontos sobre a semana anterior e supera os 18% de um ano atrás, embora siga abaixo dos 30% semeados há dois anos, segundo a consultoria. “O avanço registrado na semana passada foi favorecido por chuvas que chegaram em boa hora aos três Estados do Centro-Oeste do país, onde a área já plantada dobrou em uma semana”, disse a AgRural em relatório. “Com mais umidade, a semeadura ganhou força extra em Mato Grosso, que ultrapassou o Paraná pela primeira vez nesta safra, tomando a dianteira entre os estados.”

O Fleury afirmou nesta segunda-feira que não há qualquer decisão sobre “suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação” envolvendo a Rede D’Or, acrescentando que existem tratativas com o grupo. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou no domingo que a Rede D’Or abriu negociação com outras empresas do setor de medicina diagnóstica após suspender a negociação para a compra do laboratório Fleury por discordar do preço pedido. “Apesar de existirem tratativas, não há qualquer decisão de sua administração de suspender, seguir ou não seguir com qualquer transação envolvendo a Rede D’Or, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados entre a companhia e a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação”, afirmou o Fleury em fato relevante.

Na semana passada, o republicano disse que iria trabalhar sobre a questão como parte dos esforços do governo para manter a inflação sob controle.

As vendas no setor de bares e restaurantes do Brasil caíram 4,9% em setembro ante agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela empresa de meios de pagamento Stone em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrase). Na comparação com setembro do ano anterior, a retração nas vendas foi de 3,9%, afirmaram as autoras do levantamento, após uma sequência de três meses de estabilidade. Os casos de contaminação de bebidas alcoólicas por metanol são citados pelo presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, como um dos motivos para o recuo das vendas do setor observado no último mês. Os primeiros casos registrados no país ocorreram no fim de agosto, segundo o Ministério da Saúde. “Os casos de intoxicação por metanol espalharam pânico entre os consumidores e provocaram uma queda na movimentação de alguns estabelecimentos”, disse Solmucci em comunicado à imprensa.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou na segunda-feira a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os EUA destruíram as capacidades nucleares do Irã. “O presidente dos EUA diz orgulhosamente que eles bombardearam e destruíram a indústria nuclear do Irã. Muito bem, continue sonhando!”, disse Khamenei no X.

Com despesa em alta e receita em queda, empresa precisa de R$ 20 bilhões para fechar as contas.

A MPM Corpóreos (ESPA3), também conhecida como Espaçolaser, vai realizar resgate antecipado facultativo de R$593 milhões em debêntures, segundo comunicado ao mercado no sábado. A operação será realizada em 31 de outubro, informou a companhia.

Diversificação é vantajoso, desde que o trader entenda o comportamento de cada ativo.

A China não importou soja dos Estados Unidos em setembro, no primeiro mês desde novembro de 2018 que embarques caíram para zero, enquanto as importações da América do Sul aumentaram em relação ao ano anterior, já que os compradores evitaram as cargas americanas durante a disputa comercial em curso entre as duas maiores economias do mundo. No mesmo período do ano passado, as importações de soja dos EUA somaram 1,7 milhão de toneladas métricas, mostraram dados da Administração Geral de Alfândega da China nesta segunda-feira. Os embarques caíram devido às altas tarifas que a China impôs sobre as importações dos EUA e porque os suprimentos americanos colhidos anteriormente, conhecidos como grãos de safra antiga, já foram comercializados. A China é o maior importador de soja do mundo. “Isso se deve principalmente às tarifas. Em um ano normal, alguns grãos de safra antiga ainda entrariam no mercado”, disse Wan Chengzhi, analista da Capital Jingdu Futures. (Reuters)

• Dólar para 2025: R$ 5,45 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,51 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,56 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,17% (de 2,16%)
• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,82% (de 1,83%)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,25% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (a mesma há 43 semanas)

• IPCA para 2025: 4,70% de 4,72%
• IPCA para 2026: 4,27% de 4,28%
• IPCA para 2027: 3,83% de 3,90%
• IPCA para 2028: 3,60% de 3,68%

Comissão de Orçamento retoma na terça-feira a análise do assunto, em votação de parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A conservadora Sanae Takaichi está prestes a se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão, na terça-feira, depois que o Partido da Inovação do Japão, de oposição de direita, conhecido como Ishin, concordou em apoiar sua candidatura. A parceria, com um total de 231 assentos na câmara baixa do Parlamento, fica a dois de uma maioria, mas a contagem é quase certamente suficiente para que Takaichi vença a votação parlamentar de terça-feira para próxima primeira-ministra. “Estou ansiosa para trabalharmos juntos… em um esforço para fortalecer a economia do Japão e transformar o país”, disse Takaichi. Seus comentários foram feitos durante a assinatura de um pacto formal de coalizão com os líderes do Ishin, o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, e o chefe do Parlamento, Fumitake Fujita. O acordo incluiu prazos e a adoção de políticas específicas, como Fujita havia dito anteriormente.

A Priner (PRNR3) concluiu, na sexta-feira, a aquisição de 60% do capital social da SEMEP Logística e Construção, conforme comunicado ao mercado também divulgado na sexta-feira. De acordo com a companhia, já estão cumpridas todas as condições precedentes aplicáveis à transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a aprovação da Assembleia-Geral de Acionistas da companhia, realizada em 11 de outubro de 2025.

A bordo do Air Force One, o republicano disse ainda não querer que o país asiático “jogue o jogo das terras raras conosco”.

Os preços do petróleo operam em baixa, após registrar a terceira queda semanal, enquanto os investidores avaliavam sinais de alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China. A próxima rodada de negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo está marcada para esta semana, com o presidente Donald Trump expressando otimismo de que as discussões podem resultar em um acordo. As cotações do minério de ferro na China recuaram para o menor patamar em sete semanas, com temores preocupações sobre a demanda da chinesa após uma série dados pessimistas.

• Petróleo WTI, -0,80%, a US$ 57,08 o barril
• Petróleo Brent, -0,70%, a US$ 60,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,58%, a 767,00 iuanes (US$ 107,62)

A aquisição da Shipay permitirá à B3 oferecer soluções de infraestrutura na jornada de crédito.

As ações europeias abriram em alta nesta segunda-feira, após alguns dias de forte volatilidade, em meio às preocupações com o aumento da inadimplência de empréstimos em Wall Street. A S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito da França de AA- para A+, citando “elevada incerteza orçamentária”. O país perdeu o selo AA em duas das três principais agências de classificação em pouco mais de um mês, o que pode levar alguns fundos com critérios de investimento mais rígidos a se desfazer dos títulos franceses.

• STOXX 600: +0,65%
• DAX (Alemanha): +1,25%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,38%
• CAC 40 (França): -0,02%
• FTSE MIB (Itália): +1,37%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, enquanto agentes do mercado analisavam dados econômicos da China. O PIB chinês subiu 4,8% no terceiro trimestre em comparação ao ano anterior, em linha com as expectativas de analistas consultados pela Reuters. As ações japonesas subiram depois que o Partido Liberal Democrata e o Partido da Restauração do Japão chegaram a um acordo para formar um governo de coalizão.

Embora a taxa de crescimento de 4,8% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado tenha ficado em linha com as expectativas e mantido a China no caminho certo para atingir sua meta de aproximadamente 5% este ano.

A sessão desta segunda-feira (20) é de ganhos no pré-mercado de Nova York, com sinais de alívio nas tensões comerciais entre EUA e China. Na sexta-feira, Trump pareceu otimista sobre um possível acordo comercial com os chineses antes de sua reunião com o presidente chinês Xi Jinping no final deste mês na Coreia do Sul. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também disse na sexta que acredita que “as coisas se acalmaram” com a China e que provavelmente se reunirá com seu homólogo chinês, o vice-primeiro-ministro He Lifeng, na próxima semana. Os investimentos também estarão atentos aos dados de inflação e resultados corporativos, incluindo os números de Netflix e Tesla. O índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro, originalmente previsto para 15 de outubro, agora será divulgado na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,13%
• S&P 500 Futuro: +0,18%
• Nasdaq Futuro: +0,27%

A semana começa com as ações globais em alta nesta segunda-feira depois que dados sobre a economia da China mostraram que o país está resistindo à guerra comercial com os Estados Unidos, com apostas ainda em medidas de estímulo do Japão. Dados divulgados mais cedo mostraram que a economia da China cresceu 1,1% no terceiro trimestre sobre os três meses anteriores, superando as expectativas. A produção industrial também foi melhor que o esperado com alta de 6,5%, ajudando a aliviar temores sobre o crescimento mundial em meio à disputa comercial entre Pequim e Washington. No Japão, o Partido Democrático Liberal e o Partido da Inovação do Japão concordaram em formar um governo de coalizão, abrindo caminho para que Sanae Takaichi, considerada a favor de estímulos, torne-se a primeira-ministra. Os investidores também estavam mantendo a confiança nas ações de inteligência artificial à medida que a temporada de balanços em Wall Street ganha força, com muito em jogo para que os gigantes da IA continuem apresentando um crescimento explosivo nos lucros. Entre os balanços que serão divulgados nos próximos dias e que podem influenciar os mercados estão Tesla, Netflix, Procter & Gamble e Coca-Cola. Na agenda nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 15h30 da cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, que vai oferecer crédito facilitado para reformas e melhorias em moradias em todo o país, com a presença ainda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Investidores em Wall Street passaram a confiar que o problema com crédito de bancos regionais nos EUA não é assim tão sério. “Não acreditamos que haja problemas sistêmicos de crédito para os bancos – a maior parte do que estamos vendo até agora é uma função de algumas situações específicas (First Brands e TriColor), enquanto a qualidade do crédito em geral está melhor do que o previsto”, escreveu Adam Crisafulli, da Vital Knowledge, em uma nota republicada pela CNBC. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a tarifa de 100% para a China não é sustentável, acenando com uma trégua comercial.

O dólar teve a terceira queda seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,09%, aos 98,43 pontos. Semana terminou com baixa acumulada de 1,77%.

• Venda: R$ 5,405
• Compra: R$ 5,405
• Mínima: R$ 5,403
• Máxima: R$ 5,460

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 143.424,48
• Mínima: 141.247,97
• Diferença para a abertura: +1.198,61 pontos
• Volume: R$ 26,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,78%
• Terça-feira (14): -0,07%
• Quarta-feira (15): +0,65%
• Quinta-feira (16): -0,28%
• Sexta-feira (17): +0,84%
• Semana: +1,93%
• Outubro: -1,94%
• 4T25: -1,94%
• 2025: +19,22%

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