Volume de negócios ultrapassou os 4,37 milhões.

• Máxima: 143.408,64 (máxima histórica)
• Mínima: 141.003,45
• Diferença para a abertura: +1.646,89 pontos
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,10%
• Terça-feira (2): -0,67%
• Quarta-feira (3): -0,34%
• Quinta-feira (4): +0,81%
• Sexta-feira (5): +1,17%
• Semana: +0,86%
• Setembro: +0,86%
• 3T25: +2,73%
• 2025: +18,59%

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O dólar tem terceira queda seguida frente ao real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,58%, aos 97,77 pontos. Na semana, o dólar perdeu 0,15% frente ao real.

• Venda: R$ 5,413
• Compra: R$ 5,412
• Mínima: R$ 5,383
• Máxima: R$ 5,439

Investidores em Wall Street receberam até com euforia os dados do payroll hoje, mais fracos do que o esperado, o que pode levar o Federal Reserve a cortar juros daqui a duas semanas. O problema é que veio bem mais fraco e reavivou as preocupações com a economia dos EUA e uma possível recessão. “A desaceleração do crescimento do emprego, combinada com um aumento na taxa de desemprego e um crescimento salarial moderado, corrobora a visão de que a taxa de variação positiva no mercado de trabalho desacelerou significativamente”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. “Esses dados de emprego dão ao Fed todos os motivos necessários para ajustar seu balanço de riscos e reduzir os juros em duas semanas”.

Relatório da XP Investimentos destaca cenário global favorável a emergentes, crescimento moderado no Brasil e incertezas políticas que pesam sobre reformas e confiança do mercado.

De acordo com a B3, o movimento é mais um passo para alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa.

A mínima do dia chegou a ir a R$ 5,383, enquanto a máxima foi a R$ 5,439.

A B3 (B3SA3) está conduzindo um projeto com participantes do mercado para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 (dois dias úteis após a operação) para D+1 (um dia útil após a operação), afirmou a operadora da bolsa paulista, acrescentando que a mudança deve entrar em vigor em fevereiro de 2028. De acordo com a B3, o movimento é mais um passo para alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa, e um dos principais benefícios da mudança é o aumento da eficiência operacional no mercado brasileiro. A B3 afirmou que criou um Comitê da Indústria para garantir a eficácia dessas mudanças, formado por representantes das grandes instituições financeiras, para definir os temas prioritários e discutir sobre diretrizes e tomadas de decisão necessárias para a evolução no mercado local. Grupos técnicos de trabalho serão organizados para debater temas relacionados à execução do planejamento, acrescentou. “Após realizarem estudos aprofundados, esses grupos irão relatar suas conclusões ao Comitê da Indústria, que, por sua vez, terá a responsabilidade de elaborar um plano de ação dessa migração no mercado brasileiro”, afirmou a B3 no comunicado à imprensa nesta sexta-feira. (Reuters)

A produção brasileira de soja em 2025/26, cujo plantio deve ter início neste mês, poderia atingir um recorde de 180,92 milhões de toneladas, com aumento 5,3% sobre a temporada anterior, contando com uma recuperação na produção do Rio Grande do Sul, estimou nesta sexta-feira a consultoria Safras & Mercado. A previsão indica um aumento na projeção em relação ao número anterior (179,88 milhões de toneladas), divulgado em julho pela consultoria. “As revisões foram pequenas e, claro, que só o plantio e a colheita vão confirmar de fato a área plantada e a produtividade”, afirmou analista de Safras & Mercado, Rafael Silveira, lembrando que os dados são preliminares. A consultoria indicou aumento de 1,2% na área plantada na comparação com a temporada passada, para 48,21 milhões de hectares. A Safras & Mercado destacou que a expansão de área deverá ser mais modesta em relação a anos anteriores, devido a custos mais altos e a dificuldades de financiamento que podem limitar o uso de tecnologia nas lavouras.

As autoridades de imigração dos Estados Unidos prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia na quinta-feira, disse uma autoridade do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA nesta sexta-feira. Muitos dos detidos tinham vistos temporários para turismo e viagens de negócios que não são autorizados para trabalho, incluindo cidadãos sul-coreanos, disse a autoridade à Reuters.

Eles acrescentou que o Estado em si não daria conta de fazer os investimentos.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) buscará recompor seu orçamento, que sofreu cortes de 80% devido a contingenciamentos do governo federal, afirmou o novo diretor-geral da autarquia, Arthur Watt, nesta sexta-feira. Durante a cerimônia de posse, que incluiu outros diretores como Pietro Mendes, Watt disse que a ANP precisa fortalecer a fiscalização no setor de combustíveis, assim como o combate a práticas ilícitas que prejudicam consumidores e os agentes de mercado, devido à concorrência desleal de sonegadores de tributos. A nova diretoria assume após a operação policial “Carbono Oculto”, lançada ao final de agosto, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, diz que “o dado divulgado hoje confirma um menor dinamismo do mercado de trabalho, o que pode levar a balança de riscos do Federal Reserve a pender para o início do afrouxamento monetário em setembro. O dilema do Fed é equilibrar dois riscos: reduzir os juros cedo demais, correndo o risco de estimular a economia antes que a inflação esteja devidamente ancorada, ou esperar mais tempo para avaliar a trajetória dos preços, correndo o risco de aprofundar a desaceleração da atividade”. Assim, o economista  passa a considerar um corte na taxa de juros de 0,25 ponto percentual em setembro. “No entanto, a implementação das novas tarifas de importação limita o espaço para um ciclo mais agressivo de quedas, já que essas medidas tendem a pressionar a inflação”, entende.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que decisões da autarquia em casos como a operação entre BRB e o Banco Master são tomadas pela diretoria da autoridade monetária de forma colegiada. Em entrevista à imprensa, Galípolo não comentou detalhes do caso, argumentando que as informações das instituições envolvidas são protegidas por sigilo. A Reuters mostrou na quinta-feira que o BRB (BSLI3) está avaliando uma nova proposta para ativos do Banco Master, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, depois que o BC bloqueou sua oferta inicial. Em outro tema, Galípolo afirmou que o BC acompanha as sanções anunciadas pelos Estados Unidos no escopo da Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Após classificar a motivação das sanções dos EUA envolvendo o Brasil como “inusitadas”, o presidente do BC disse que a autarquia tem dialogado sobre o tema com instituições financeiras, não vendo riscos maiores para o sistema. (Reuters)

A Rússia permanece como principal fornecedora de diesel para o Brasil, mas perdeu participação nas importações brasileiras em agosto, espaço que foi ocupado pela Índia, conforme análise da StoneX divulgada nesta sexta-feira. De acordo com a consultoria, a Rússia vendeu 664 milhões de litros de diesel ao Brasil em agosto, mas sua participação de mercado recuou de 58% em julho para 50%. Já a fatia da Índia subiu a 18%, ante 10% no mês anterior, apontou. Os EUA, que sancionaram a Índia com tarifas mais altas de 50% por compra de petróleo russo, seguiram como segundo principal vendedor de diesel ao mercado brasileiro em agosto, com 31% do volume total. A StoneX afirmou que o mercado já esperava essa redução da participação russa em agosto, devido a fatores como a diminuição do diferencial com outras referências, o menor excedente exportável gerado por aumento sazonal da demanda pelo setor agrícola doméstico russo, e o avanço dos custos de fretes em meio à ampliação das sanções da União Europeia. (Reuters)

“É um número um pouco decepcionante em termos de empregos, mas espero que melhore”, disse Kevin Hassett em entrevista à CNBC.

Dado aponta redução da atividade americana e aumenta as apostas no corte de juros na próxima reunião do FED, que enfrentará o dilema de reduzir juro cedo demais e não controlar a inflação ou esperar mais tempo e aprofundar a desaceleração.

• Stoxx 600: -0,35%
• DAX (Alemanha): -0,96%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,21%
• CAC 40 (França): -0,58%
• IBEX 35 (Espanha): -0,72%
• FTSE MIB (Itália): -1,19%

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira que endureceu as medidas de segurança para o Pix e o TED, determinando um limite de R$15 mil para as operações feitas por meio das instituições de pagamento não autorizadas pelo BC e daquelas que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional através de prestadores de serviços. As medidas, conforme informado pela Reuters, buscam apertar as normas para as prestadoras de serviços de tecnologia da informação (PSTIs), categoria na qual se enquadram a C&M Software e a Sinqia, companhias que foram alvo de ataques que levaram a desvios milionários de recursos neste ano. O limite de R$15 mil busca impedir repasses vultosos em uma única transação, apertando o certo contra operações criminosas. “Para instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI) fica limitado em R$ 15 mil o valor de TED e Pix”, informou o BC por meio de nota. “A limitação poderá ser removida quando o participante e seu respectivo PSTI atenderem aos novos processos de controle de segurança. Transitoriamente, os participantes que atestarem a adoção de controles de segurança da informação poderão ser dispensados da limitação por até 90 dias. A medida entra em vigor imediatamente”, acrescentou o BC. Ao mesmo tempo, de acordo com o BC, nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização. (Reuters)

O frágil rally das bolsas dos EUA se dissolveu, após as esperanças de corte nas taxas de juros darem lugar a preocupações sobre uma economia mais lenta após números de empregos mais fracos do que o esperado em agosto. Todos os três principais índices atingiram novos recordes intradiários no início da sessão, mas agora recuam juntos.

• Dow Jones: -0,68%
• S&P 500: -0,47%
• Nasdaq: -0,25%

As autoridades do Federal Reserve parecem prontas para iniciar este mês uma série de cortes na taxa de juros para sustentar um mercado de trabalho cada vez mais frágil, depois que um relatório do governo nesta sexta-feira mostrou que os ganhos de empregos no mês passado quase estagnaram e a taxa de desemprego aumentou. Embora o chair do Fed, Jerome Powell, provavelmente interprete com cautela o acréscimo de meros 22.000 empregos no mês passado, dada a queda na imigração, o aumento da taxa de desemprego para 4,3% – a mais alta desde outubro de 2021 – fará soar alguns alarmes. Com os empregadores contratando apenas lentamente, disse Powell no mês passado, qualquer aumento no que tem sido uma taxa muito baixa de demissões pode levar a uma taxa de desemprego acentuadamente maior. Mais de um quarto das pessoas desempregadas está procurando emprego há mais de 27 semanas, segundo os dados de sexta-feira. E, embora o Fed receba novos dados sobre a inflação na próxima semana, antes da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro, analistas afirmam que as preocupações com a deterioração do mercado de trabalho estão agora em primeiro plano. “Um relatório de empregos mais fraco do que o esperado praticamente sela um corte de 25 pontos-base na taxa de juros neste mês”, disse Olu Sonola, chefe de Pesquisa Econômica dos EUA na Fitch Ratings. “No curto prazo, é provável que o Fed priorize a estabilidade do mercado de trabalho em detrimento de seu mandato de inflação, mesmo com a inflação se afastando ainda mais da meta de 2%.” (Reuters)

Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, diz que, “mesmo com a inflação ainda elevada, e um core PCE de 2,9% divulgado na semana passada, a probabilidade de corte das Fed Funds está em praticamente 100%, com parte do mercado apostando inclusive em um corte mais forte, de 0,5 ponto, e 98% ainda precificando 0,25”. Além disso, “o otimismo com inteligência artificial também está de volta para o pregão de hoje, após resultados da Broadcom acima das expectativas. A tese para as ações americanas está fortemente conectada a essa expectativa de cortes de juros recentemente, indicando uma alta sensibilidade a mudanças nessas projeções”.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que as medidas anunciadas pela autarquia para reforçar a segurança no sistema financeiro são contra o crime organizado, não contra qualquer tipo de instituição. Em entrevista à imprensa para detalhar as iniciativas, o presidente do BC disse que fintechs e instituições baseadas na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, são vítimas do crime organizado. (Reuters)

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, entende que o payroll mais fraco “deve consolidar ainda mais a expectativa de corte de juros no dia 17, embora permaneça a dúvida sobre a possibilidade de mais uma redução ainda em 2025”. A taxa de desemprego em 4,3% “ainda é baixa” e “não indica risco de hard landing“. “O quadro abre espaço para o Fed justificar o corte de juros, mesmo diante de pressões inflacionárias vindas de outros fatores, especialmente tarifas”, conclui.

O leilão de 285 quilômetros de rodovias paulistas nesta sexta-feira, reunidas no chamado lote Paranapanema, foi vencido por um fundo do Patria Investimentos, com oferta de desconto de 11,60% sobre o valor da contraprestação pública de R$310,2 milhões, segundo resultado proclamado pelos organizadores do certame. O fundo vencedor do leilão, que disputou com outros dois interessados, entre eles um consórcio formado por construtoras e a Galapagos Participações, foi o Infra BR V Missouri Holding III, segundo informações da B3. O lote Paranapanema permitirá a duplicação integral da rodovia Raposo Tavares, que conecta a capital paulista e o porto de Santos à região centro-oeste do Estado, sendo um corredor alternativo à rodovia Castello Branco, segundo o governo do Estado de São Paulo. O vencedor se compromete com investimentos de R$5,8 bilhões ao longo de 30 anos de contrato, que serão aplicados em duplicação de 147 quilômetros de rodovias e construção de 29 passarelas, entre outras obras. O lote faz parte de 1.800 quilômetros de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na manhã desta sexta-feira, e disse esperar que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja assinado no final deste ano, segundo comunicado do Palácio do Planalto. Os dois concordaram que a parceria entre Mercosul e União Europeia é ainda mais estratégica, “diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional”, informou o comunicado. Na conversa de cerca de 20 minutos, Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, e defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo.

Dia é de forte ânimo no mercado após dados fracos do mercado de trabalho nos EUA.

André Valério, economista sênior do Inter, ressalta que as divulgações dos últimos dois meses tiveram mais uma revisão negativa, com 21 mil empregos a menos que o divulgado inicialmente. Com a revisão, o mês de junho passou a apresentar uma perda de 13 mil empregos, enquanto o dado de julho foi revisto para cima, para adição de 79 mil empregos. “A taxa de participação avançou na margem, alcançando 62,3%, enquanto o desemprego nas famílias foi puxado por perda de empregos. Isso sugere que a história de oferta de trabalho reduzindo por conta do combate à imigração não foi tão relevante na divulgação desse mês, indicando que as pressões negativas vieram pelo lado da demanda por trabalho”, analisa. “O dado de hoje garante o corte na taxa de juros pelo FOMC na reunião de setembro. Tendo em vista os dados bem fracos de emprego nos últimos meses, é provável que se veja uma discussão de corte de 50 pontos-base. Se optarem por 25 pontos-base é possível que o comitê se comprometa com uma sequência de cortes. A divulgação da inflação de agosto, medida pelo CPI, na próxima quinta-feira, terá importância para determinar a intensidade e frequência dos cortes. Caso vejamos uma inflação contida, a probabilidade 3 cortes até o fim do ano volta a ganhar força. Por ora, mantemos a expectativa de cortes na reunião de setembro e dezembro”.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de manutenção da taxa, que ainda era de 0,9% minutos antes, caiu a zero.

Em 14 de junho de 2025, as ações da Azul (AZUL4) bateram em R$ 1,06 na máxima e fecharam em R$ 1,01. Depois disso, sempre ficaram abaixo do R$ 1.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 95 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 123 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,31 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,08 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)

• Dow Jones Futuro: -0,10% (antes do payroll: -0,27%)
• S&P 500 Futuro: +0,23% (antes do payroll: +0,11%)
• Nasdaq Futuro: +0,61% (antes do payroll: +0,49%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,085 pp, a 3,507% (antes do payroll: -0,031 pp, a 3,561%)
• Título de 10 anos: -0,077 pp, a 4,099% (antes do payroll: -0,040 pp, a 4,136%)

O sucesso do LFTB11 impulsionou a Investo, que superou R$ 3,7 bi sob gestão e se consolida entre as principais gestoras de ETFs do país.

Na relação julho-junho, a alta havia sido de 3,5%.

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos em agosto, pelo segundo mês consecutivo, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira. No mês passado, houve um saque total de R$7,557 bilhões, levando o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$63,458 bilhões. Em todo o ano de 2024 a poupança havia registrado saques líquidos de R$15,467 bilhões. Em agosto, houve um saldo negativo de R$4,673bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Já a poupança rural teve saques de R$2,884 bilhões. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

Em julho, houve variação igualmente negativa, mas em 40,8 mil vagas.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em julho, a taxa de desemprego ficou em 4,2%.

Em julho, na relação com julho de 2024, a alta foi de 3,9%.

Em julho, na comparação com junho, a alta também foi de 0,3%.

Em julho, o indicador marcou 77 mil vagas (revisado de 83 mil).

Em julho, o indicador marcou 79 mil vagas (revisado de 73 mil). O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA.

• Dow Jones Futuro: -0,27%
• S&P 500 Futuro: +0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,49%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,031 pp, a 3,561%
• Título de 10 anos: -0,040 pp, a 4,136%

O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA e sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Uma manifestação de acionistas foi enviada à CVM nos últimos dias, buscando retirar as ações da Restaurant Brands International (RBI), sócia da Zamp, do “free float”.

O Banco Central vai anunciar mudanças regulatórias para reduzir riscos de ataques ao sistema de pagamentos do país e coibir ações do crime organizado com uso de fintechs, incluindo a criação de um teto para cada transferência de recursos via Pix e TED, informou à Reuters uma fonte com conhecimento das discussões. O plano, inicialmente publicado pelos jornais O Globo e Valor Econômico, prevê a antecipação de exigências para fintechs e criação de requisitos mínimos para operação de instituições que fornecem tecnologia para o sistema de pagamentos, ressaltou a fonte. A autarquia anunciou, sem dar detalhes, que sua diretoria concederá uma entrevista coletiva às 11h desta sexta-feira sobre medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. Um dos focos do plano, segundo a fonte, é apertar as normas para as prestadoras de serviços de tecnologia da informação (PSTIs), categoria na qual se enquadram a C&M Software e a Sinqia, companhias que foram alvo de ataques que levaram a desvios milionários de recursos neste ano. (Reuters)

A tão esperada proposta, projetada para incentivar Musk a liderar a Tesla nos próximos anos, estabelece uma série de metas ambiciosas que ele deve cumprir para receber o pagamento integral.

Os preços mundiais dos alimentos oscilaram em agosto perto de uma máxima em mais de dois anos, uma vez que o encarecimento da carne, do açúcar e do óleo vegetal compensou os preços mais baixos dos cereais e laticínios, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação nesta sexta-feira. O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que mede as variações de uma cesta de alimentos básicos comercializados internacionalmente, ficou em 130,1 pontos em agosto, em comparação com os 130,0 pontos revisados em julho. O índice marcou uma alta de 6,9% na comparação anual. Esse foi o valor mais alto desde fevereiro de 2023, mas ainda 18,8% abaixo do pico atingido em março de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os preços dos óleos vegetais subiram 1,4% em agosto, atingindo o maior patamar em mais de três anos. Os óleos de palma, girassol e colza foram impulsionados pelos planos da Indonésia de aumentar seu mandato de biodiesel, enquanto o óleo de soja caiu devido às expectativas de ampla oferta. (Reuters)

A Ecorodovias teve crescimento de 3,3% no tráfego comparável em agosto ante o mesmo mês do ano passado, registrando 55,705 milhões de veículos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pela operadora de concessões rodoviárias. Incluindo o tráfego da Ecovias Noroeste Paulista e da Ecovias Raposo Castello, a expansão alcança 27,1% ano a ano, para 68,504 milhões de veículos.

Em julho de 2025, os preços da indústria variaram -0,30% frente a junho de 2025, sexto resultado negativo seguido. Nessa comparação, 12 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. O acumulado no ano foi de -3,42%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 1,36%. Em julho de 2024, o IPP havia sido de 1,53%.

O ministro elogiou a posição internacional adotada pelo presidente Lula e afirmou que Lula visa, com sabedoria, impedir que a polarização aconteça.

BBAS3 tenta repique, mas ainda negocia em cenário estrutural de baixa.

Mandatos vão até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; também foi aprovado o Conselho Fiscal da companhia.

A dívida líquida a valor justo, de R$ 10,034 bilhões, teve um aumento de 50,9% em relação ao ano trimestre anterior.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Índia e a Rússia parecem ter sido “perdidas” para a China, após reunião da Organização para Cooperação de Xangai (SCO) nesta semana em Pequim, onde seus líderes estiveram ao lado do presidente chinês, Xi Jinping. “Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais carregada e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!”, escreveu Trump em post na sua plataforma de mídia social.

As previsões de um ritmo lento de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em agosto e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, se corretas, confirmarão um mercado de trabalho em desaceleração e selarão as justificativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.  O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, seguirá as notícias desta semana de um cenário de mais pessoas desempregadas do que vagas em aberto em julho pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19. O crescimento do emprego mudou para uma velocidade quase estagnada, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que reduziu o contingente de mão de obra. A fraqueza no mercado de trabalho está vindo principalmente do lado das contratações. Os impostos de Trump, que aumentaram a taxa média de tarifas dos EUA para o nível mais alto desde 1934, alimentaram os temores de inflação e levaram o banco central dos EUA a interromper seu ciclo de corte de juros. No momento em que parte da incerteza sobre a política comercial está começando a se dissipar, com a maioria das tarifas já em vigor, um tribunal de apelações dos EUA decidiu na última sexta-feira que a maioria das tarifas é ilegal, mantendo as empresas em um estado de instabilidade. “A incerteza é o assassino do mercado de trabalho”, disse Ron Hetrick, economista sênior de trabalho da Lightcast. “Temos muitas empresas que estão parando por causa das tarifas, parando por causa da ação incerta do Fed.” (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira para implementar tarifas mais baixas sobre importações de automóveis japoneses e outros produtos que foram anunciadas em julho. A formalização do acordo entre os EUA e Japão, um importante aliado asiático, ocorre após meses de negociações, reduz a incerteza para o enorme setor automotivo japonês e confirma um acordo de US$550 bilhões de investimentos japoneses em projetos nos EUA. As tarifas mais baixas sobre os automóveis japoneses devem entrar em vigor sete dias após a publicação do decreto. Parte do alívio tarifário é retroativo a 7 de agosto. O decreto de Trump também significa que uma taxa reduzida de tarifas norte-americanas sobre carros japoneses, dos atuais 27,5% para 15%, deverá entrar em vigor até o final deste mês, noticiou a Reuters mais cedo, citando uma fonte do governo japonês.

O governo federal lança nesta sexta-feira um pacote de ajuda a agricultores endividados que deve ficar entre R$10 bilhões e R$12 bilhões para novos empréstimos usados para quitar dívidas antigas, disse à Reuters o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). Uma Medida Provisória com os detalhes do programa e os recursos previstos deve ser assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta sexta-feira. A proposta, que será apresentada pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, na abertura da feira agropecuária Expointer, no Rio Grande do Sul, mira produtores que estão em atraso com os empréstimos agrícolas devido a crises ambientais que o país registrou nos últimos anos. “Para acessar esses recursos tem alguns critérios. Entre eles, a localidade de produção precisa ter tido pelo menos duas situações de emergência nos últimos cinco anos, e o produtor, ter perdas superiores a 30% da safra”, explicou Pimenta. A proposta foi fechada em uma reunião na quinta-feira convocada pelo presidente que reuniu no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; e da Casa Civil, Rui Costa; além de Fávaro, Teixeira e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Os caças venezuelanos armados sobrevoaram o destróier norte-americano USS Jason Dunham no mar do Caribe.

Os preços do petróleo operam em baixa, devido a um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada e às expectativas de que os produtores da OPEP+ aumentarão as metas de produção em uma reunião neste fim de semana. As cotações do minério de ferro na China subiram pela quarta sessão consecutiva, com um dólar mais fraco e apostas maiores em um corte na taxa de juros dos EUA ofuscarando a recuperação moderada da demanda na China, maior mercado consumidor, após um desfile militar.

• Petróleo WTI, -1,04%, a US$ 62,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,90%, a US$ 66,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,77%, a 789,50 iuanes (US$ 110,55)

Os mercados de ações europeus operam em alta, com investidores à espera de um importante relatório de empregos nos Estados Unidos, que deve guiar as expectativas para o próximo corte de juros do Fed. No Reino Unido, as vendas no varejo avançaram 0,6% em julho frente ao mês anterior, superando a projeção de alta de 0,2% de economistas consultados pela Reuters. Já os dados do Halifax mostraram que os preços dos imóveis britânicos registraram alta de 0,3% em agosto. As ações da Orsted caíram 2% após a companhia reduzir o intervalo de projeção de lucro anual, citando menores velocidades de vento em seus parques offshore. A empresa busca aprovar na sexta-feira a próxima fase de sua emissão de direitos de US$ 9,4 bilhões e processou o governo Trump para tentar retomar a construção de um projeto eólico na Nova Inglaterra.

• STOXX 600: +0,25%
• DAX (Alemanha): +0,14%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,26%
• CAC 40 (França): +0,08%
• FTSE MIB (Itália): +0,09%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de agosto de 2025 teve ligeira alta de 0,28%. A variação acumulada em 12 meses passou de 5,79% em julho de 2025 para 4,08%.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinar uma ordem executiva que reduz a tarifa de importação sobre automóveis japoneses de 27,5% para 15%. O documento também confirmou o compromisso de US$ 550 bilhões em investimentos japoneses em projetos nos EUA.

• Shanghai SE (China), +1,24%
• Nikkei (Japão): +1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,43%
• Nifty 50 (Índia): 0,00%
• ASX 200 (Austrália): +0,51%

Os índices futuros de Nova York operam mistos nesta quinta-feira (5), em meio ao aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderá iniciar um ciclo de cortes de juros já na reunião de setembro. O movimento ocorre antes da divulgação do relatório de emprego (payroll), que deve indicar uma desaceleração mais clara do mercado de trabalho americano e avanço da taxa de desemprego. Economistas projetam a criação de cerca de 75 mil vagas em agosto nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego em 4,3%. Caso confirmado, será o quarto mês seguido de crescimento abaixo de 100 mil postos, ritmo mais fraco desde o início da pandemia em 2020. Nos mercados futuros, as apostas em cortes de juros são majoritárias: a ferramenta FedWatch, do CME Group, indica 97% de probabilidade de que o Fed reduza a taxa básica já na reunião de 17 de setembro.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,21%
• Nasdaq Futuro: +0,49%

As atenções se voltam nesta sexta-feira para o relatório de emprego dos Estados Unidos, com a expectativa pelos números ajudando os mercados a contornar preocupações com o déficit fiscal em vários países. Os mercados estão certos de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve em 17 de setembro, segundo dados da LSEG, e operadores vão avaliar o relatório às 9h30 (horário de Brasília) para confirmar suas expectativas. As previsões de um ritmo lento de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em agosto e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, se corretas, confirmarão um mercado de trabalho em desaceleração e selarão as justificativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês. Na cena local, o governo federal lança nesta sexta um pacote de ajuda a agricultores endividados que deve ficar entre R$10 bilhões e R$12 bilhões para novos empréstimos usados para quitar dívidas antigas, disse à Reuters o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem almoço com o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam do leilão do túnel Santos-Guarujá. (Reuters)

Investidores em Wall Street subiram com novos dados mostrando que o mercado de trabalho nos EUA pode ter dado, sim, uma esfriada. Agora, aguardam a divulgação amanhã do payroll, o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. Relatórios coadjuvantes divulgados esta semana, como JOLTs e ADR, mostram enfraquecimento do mercado de trabalho no país, o que corrobora a ideia de que o Fed deve cortar os juros em setembro. Os dados mostram suavização suficiente para um corte de juros, mas não para ensejar a visão de uma recessão econômica.

O dólar teve a segunda queda seguida frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,14%, aos 98,28 pontos.

• Venda: R$ 5,447
• Compra: R$ 5,447
• Mínima: R$ 5,442
• Máxima: R$ 5,472

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 141.481,83
• Mínima: 139.832,12
• Diferença para a abertura: +1.129,62 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,10%
• Terça-feira (2): -0,67%
• Quarta-feira (3): -0,34%
• Quinta-feira (4): +0,81%
• Semana: -0,30%
• Setembro: -0,30%
• 3T25: +1,54%
• 2025: +17,22%

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